近日,招金矿业(1818.HK)发布公告,旗下全资附属公司招金资本已提交要约方声明,将对澳大利亚上市企业铁拓(Tietto Minerals)全部股份进行有条件要约收购。目前,招金矿业及其关联方持有铁拓已发行股本的7.02%,拟按要约价每股目标公司股份0.58澳元的要约价收购目前尚未持有的铁拓所有股份,对价以自有现金的形式支付。
根据公开资料显示,铁拓的核心资产为阿布贾金矿。该金矿位于西非科特迪瓦,根据其最新矿山排产计划,拥有136万盎司金的储量和383万盎司金的资源量,黄金品位为1.15克/吨。该金矿已于今年1月份产出首金,7月份达产,矿山服务年限为9年(从2024年至2032年),年平均产金量可达17万盎司。此外,阿布贾金矿勘探开发潜力大,后续有望通过外围勘探延长矿山寿命。
目前,公司已经向铁拓董事会和所有股东发出要约,该要约溢价具有吸引力,且符合澳交所控制权交易的溢价水平。此外,该要约可为铁拓股东减少与运营阿布贾相关的风险,以及未来因铁拓的运营、勘探和开发活动支出导致的股权筹资所带来的摊薄风险。与此同时,招金将继续与铁拓董事会进行富有成效的接触。
招金矿业是国内知名的黄金生产及冶炼商,于2006年起在香港联交所上市,目前市值约为350亿港元(约合71亿澳元)。近年来,公司积极实施“双H”发展战略,持续发力探寻国内外高质量优质黄金项目机会。早在2021年,招金矿业作为重要投资者参与了铁拓新股配售,成为其主要股东。今年以来,继上半年成功拍得甘肃北山高品位金矿采矿权后,基于对铁拓项目价值、前景及运营团队的高度认可,此次招金矿业再度出手扩展海外业务。
据悉,本次收购完成后,招金矿业整体资源量、储量、产量及业务盈利能力将得到进一步提高,为打造“具有国际竞争力的世界黄金矿业公司”的战略目标打下坚实基础。于此同时,公司表示,将充分发挥自身在黄金矿业领域的运营开发经验,支持和加快阿布贾金矿的发展,包括开发阿布贾金矿及继续勘探科特迪瓦、利比里亚及其他区域等。
该收购目前已获得澳大利亚外国投资审查委员会批准,但还需要满足少量先决条件,包括要约接纳率不低于50.1%,以及获得中国和科特迪瓦政府常规监管批准等。